自2019年10月我国基金投顾正式试点以来，截至2022年6月底，获批基金投顾业务的试点机构已经达到60家。

其中，券商不仅占据共计30个试点资格，自2021年下半年以来，展业进程也在相继提速。且不少券商也在2022年半年报中更新了自家截至目前展业的数据。

据中金公司最新研报统计的9家券商基金投顾展业核心数据显示，截至2022年6月底，华泰证券、东方证券和中信证券规模领先，三家客户签约资产规模均已超过100亿元。

其中，截至2022年6月底，华泰证券凭借151.36亿元规模稳居第一，为当前披露数据券商中唯一一家签约规模超150亿的券商。

据半年报披露，截至报告期末，华泰证券基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。

东方证券紧随其后，报告期末，实现客户签约资产规模累计140亿元，签约客户累计15万户。

东方证券半年报还提到，报告期内，公司基金投顾业务取得突破性进展，成功上线主要互联网三方平台，率先探索行业外延合作模式，并坚持长期服务理念，建立包括“投顾宝典、投顾学堂、投顾智识、投顾有方”等内容体系并持续陪伴客户。

中信证券方面，半年报透露，截至报告期末，公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。

除上述三家券商之外，其余机构汇总，据国联证券半年报披露，截至报告期末，公司基金投顾业务客户额授权账户资产规模人民币74.13亿元，签约总户数20.17万户。

中金研报分析，2022年上半年波动的市场行情下，华泰证券、国联证券等基金投顾业务规模较大的机构均经历了20%以上的规模回撤，国联证券的客户数实现了较年初34%的增长，体现了投顾业务建设初期机构对客户资源积累的投入与重视。

同时，招商证券半年报中则透露，截至2022年6月末，公司基金投顾品牌“e招投”累计签约客户数3.34万户,累计签约规模超43亿元。

国信证券表示，报告期内，公司聚焦发力基金投顾业务，不断丰富策略组合，强化投研团队建设。“国信智投”签约资产超过56亿，投资组合市场表现良好;新推出的私人定制策略匹配个性化投资需求，产品线日趋完善。

国泰君安方面，据其披露，报告期内，公司投顾业务服务的客户人数超过17万人，期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%。其中，公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。

截至报告期末，公募基金投顾累计签约客户近10万人，存量客户人均委托资产达到人民币6.93万元。共上线5大类10个组合策略，累计复投率达66%以上，部分中低风险组合盈利客户占比超过90%。

整体上看，中金研报认为，作为国内财富管理机构买方投顾业务的先行区，基金投顾为投顾展业模式提供了良好的借鉴意义，亦有助于培养客户接受度。向前看，机构的大类资产配置能力、为客户创造各类价值的能力真正提升是投顾业务破局的关键，若能实现这一突破，叠加牌照优势，基金投顾业务或将助力券商财富管理转型。

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