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世界焦点!北上资金巨额加仓A股 抢筹家电龙头

2022-11-19 08:54:24    来源:证券时报

毛军/制表 陈锦兴/制图

证券时报记者 毛军


(资料图)

本周,北上资金一反此前的颓势,每个交易日均在加仓A股,其中周一一度净买入逾166亿元,创年内最高单日净买入。全周合计净买入322.82亿元,为年内周净买入次高。其中,深股通净买入169.18亿元,创年内新高;沪股通净买入153.64亿元,位列年内第四。

之前被连续减持的食品饮料行业,本周终于扬眉吐气,获得北上资金逾51.78亿元净买入,居各行业之首;非银金融、家用电器两行业获得超40亿元净买入,银行业获得超30亿元净买入,电子、建筑材料、有色金属、计算机等获得超10亿元净买入。公用事业、交通运输、国防军工、采掘四行业被净卖出超亿元。

新能源板块

投资热情降温

本周一大焦点就是,北上资金对新能源产业链的投资热情大幅降温,净卖出前3位的均为相关个股,隆基绿能、国电南瑞(600406)、通威股份(600438)分别被净卖出4.51亿元、4亿元、2.99亿元。另外,天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、赣锋锂业(002460)等本周亦遭北上资金净卖出超亿元。

受益新能源车的高速发展,锂电需求激增,价格持续上涨,各方资本纷纷布局锂电产业。据Wind数据不完全统计,2022年内动力电池领域至少公布了75个投资计划,其中有近半项目投资规模在100亿元以上,总投资金额超过万亿元。

以2025年为时间节点,仅蜂巢能源、中创新航、国轩高科、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能6家头部企业的产能规划就达到3000GWh,是去年动力电池产量的10多倍。

在本周举行的“2022高工锂电年会”上,高工产业研究院预计,主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍,磷酸铁锂为4倍,电解液、铜箔均是2倍余,隔膜约1.5倍。

亿纬锂能董事长刘金成在锂电年会上直言,“明年(2023年),最晚到后年(2024年),从锂矿开始全产业链都会过剩”。天赐材料(002709)董事长徐金富也预测,5年后碳酸锂价格会降至20万元/吨以下,并且价格下降将非常快,不会是缓慢下跌。

光伏行业也不平静,自10月底TCL中环公告下调单晶硅片价格以来,硅片产能过剩的争论也不绝于耳。中信证券(600030)统计中国TOP 15硅片企业数据,预计2022年新增产能为226.5GW,累计达559.11GW。而中国光伏行业协会预测,2022年全球光伏新增装机量有望达230GW以上,按照1:1.2的容配比计算,对应硅片需求为276GW。

家电销售回暖受追捧

家电股再度受到北上资金的青睐,美的集团(000333)本周获得北上资金逾24亿元净买入,高居净买入榜首位。实际上,从上周开始,北上资金就大力加仓美的集团,合计增持近1亿股,总持仓达到13.46亿股,创历史新高。

根据深交所最新数据,截至11月17日,包括北上资金、QFII等在内的境外投资者持有美的集团股份占到总股本的26.63%,深交所已持续多日对美的集团预警。美的集团曾因境外投资者持股超过总股本28%,而暂停外资买入。

格力电器本周亦获得北上资金逾6亿元净买入,近两周合计加仓了近5000万股;德业股份、海尔智家(600690)、老板电器(002508)等也获得超亿元净买入。

随着家电高端化、智能化升级,销售触底回暖迹象明显。根据刚刚结束的“双十一”统计数据,家用电器是全网电商销售额占比最高的品类,总额达到1566亿元,占比15.7%。魔镜市场情报数据显示,今年大家电在淘系的销售微增2%,厨房电器和影音电器同比增幅为9%,均好于服饰、美妆等热门品类的表现。

飞科电器董事长兼总裁李丐腾在本周举行的业绩说明会上表示,今年“双十一”产品销售情况良好,销售额同比有显著提升。稍早前海尔智家也发布“双十一”战报,实现大家电全网第一,并实现多渠道、多品类第一。

首创证券指出,家电企业细分龙头有望表现出较好经营业绩,主要原因:一是疫情后需求持续复苏,细分龙头凭借强品牌力与渠道力有望持续保持领先;二是新兴赛道如空气炸锅、洗碗机、干衣机、清洁电器、智能微投等高景气度持续,疫情反复加速尾部企业出清,后续行业有望实现格局重塑。

标签: 美的集团 亿纬锂能 家用电器

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